发布日期：2025-08-23 20:16点击次数：123
好久没出现的雷蒙多，突然警告特朗普政府别干蠢事，这句看似突兀的表态，其实揭开了一场远比芯片更宏大的心理战。
一位曾经亲手收紧对华出口绳套的鹰派人物，转身提醒本国“拉中国衬衫”无用，究竟发现了什么不可明说的真相？
若她只是良心发现，故事就太平淡了，真正值得追问的是：当遏制战略从战术升级为信仰，美国究竟在恐惧什么？
我的判断是，她已看清中国AI与半导体的成长曲线已越过“可被外力扭断”的临界点，任何加码封锁，只会把美国自己拖进消耗黑洞。
为验证这一判断，必须先回到她担任商务部长那四年，去拆解那些看似强硬、实则步步被动的政策细节。
2019年实体清单扩大至华为，2020年切断中芯国际EUV零件，2021年再把寒武纪、旷视拉进名单，雷蒙多全程参与。
她当时公开的理由是“保护国家安全”，但私下向国会作证时却承认，最担心的是中国用规模优势摊薄美国研发成本，进而反向倾销。
换句话说，制裁不是为了锁死技术，而是为了拖延时间，让美国企业在下一代节点上重新拉开距离。
然而节点演进速度并不站在美国这边，14nm到7nm中国用了四年，7nm到5nm只用了两年，如今3nm流片也已提上日程。
更致命的是，制裁清单越拉越长，反而帮中国完成了产业链地图的补位。
当年被列入清单的国产设备厂商，如今已在刻蚀、薄膜、量测环节拿下可观份额，替代率从20%跳升到55%。
雷蒙多清楚，这些数字背后不是政策恩赐，而是市场硬需求逼出来的技术迭代。
她真正害怕的是，当中国内部循环彻底闭合，美国企业将失去最后一块增量市场，研发摊销模型会随之崩塌。
于是卸任后的她，必须把话挑明：继续加码制裁，等于把自家企业推向成本深渊。
很多人把她的转变归因于个人觉悟，我更愿意理解为数据驱动的理性回归。
在毕马威闭门会上，她展示的PPT里有一页曲线：美国AI芯片对华销售额从2019年120亿美元跌到2024年预计40亿美元，但同期中国本土AI算力却增长了五倍。
这条剪刀差说明，封锁并没有削弱需求，只是把利润让给了自主供应链。
更让她坐卧难安的是，美国芯片巨头为了绕开管制，正在把最先进技术先运到第三国封装，再转口中国。
绕关行为让管制形同虚设，却把高附加值环节拱手让给东南亚。
雷蒙多意识到，再这么下去，美国损失的不仅是订单，而是整条价值链的枢纽地位。
她选择公开喊话，其实是把行业共识搬到台面上，逼迫政客正视代价。
回看特朗普刚发布的“AI行动计划”，核心仍是加大政府补贴、限制人才流动、强化出口管制，本质上还是老三板斧。
这套打法对苏联有效，因为苏联没有市场规模，但对拥有全球最大单一市场的中国，无异于堵洪水用纸巾。
中国AI的进化路径并不依赖单点突破，而是靠场景喂养。
城市大脑、自动驾驶、智慧电网每天产生的实时数据，把算法推到工业级鲁棒，这种迭代速度实验室里模拟不出来。
美国再限制GPU出口，也挡不住中国工程师用分布式架构把上千张中端卡拼成一张“虚拟超级卡”。
当算力可以被软件重新定义，硬件封锁的边际效用迅速递减。
雷蒙多看明白了这一点，才说出“拉衬衫”的比喻，潜台词是：别再幻想扯住对方就能赢，要赢只能跑得更快。
可美国现在跑得更快了吗？答案藏在另一组数据里。
2020到2024年间，美国本土新建晶圆厂平均建设周期从24个月拉长到42个月，环评、工会、社区诉讼层层加码。
同期中国新建厂平均周期从30个月缩短到22个月，模块化建厂、政府专班、资本接力，效率差距肉眼可见。
雷蒙多曾试图复制中国的“专班”机制，却在EPA听证会上被环保组织一票否决。
她比谁都清楚，美国体制决定了无法像中国那样集中资源打歼灭战。
于是遏制战略从一开始就带着先天悖论：既要市场自由，又要技术封锁，结果两头落空。
欧盟27国加入战局后，这个悖论被进一步放大。
欧洲拿不出整岛链的制裁工具，只能砸钱补贴，但补贴又受限于财政纪律，最后演变成“口头上万亿，到账三五十亿”的尴尬局面。
更麻烦的是，欧洲AI生态自身高度碎片化，语言壁垒让数据无法流通，模型训练成本居高不下。
雷蒙多在布鲁塞尔私下吐槽：欧盟想用统一数字市场对抗中美，却连统一的云标准都搞不定。
三方混战里，中国反而成了唯一能把政策、市场、资本、人才拧成一股绳的玩家。
她看到这一点，才在卸任后选择发声，因为时间窗口正在关闭。
有人质疑她为何不在任内直言，答案很简单：官僚体系不允许唱反调。
商务部长只是执行层，对华强硬是两党唯一共识，谁敢松动谁就被扣上“通中”帽子。
雷蒙多不是天真政客，她懂得用“加速自身”的话术包装“放弃遏制”的内核，这是体制内生存的智慧。
如今她脱离身份束缚，才把潜台词翻译成大白话：遏制成本已高于收益。
更深一层，她其实是在为美国企业争取止损的最后机会。
英伟达、AMD、高通在华收入占比均超过三成，一旦中国市场彻底转向国产替代，这些公司将面临估值重构。
华尔街比华盛顿更早嗅到风险，所以纳斯达克最近悄悄下调了半导体指数权重。
雷蒙多的警告，本质上是帮资本向政治传递压力。
当然，中国并非没有短板，高端光刻胶、EDA工具、先进封装仍受制于人。
但短板的存在不等于可被卡死，因为中国解决短板的模式不是单点攻关，而是生态碾压。
一旦国产替代在某个环节突破20%市场份额，国际供应商就会主动降价保份额，价格战反而帮中国完成技术扩散。
雷蒙多正是看到这种“突破即普及”的滚雪球效应，才断言遏制无用。
她还注意到一个被华盛顿忽视的信号：中国高校AI论文被引率首次超过美国。
被引率背后是人才密度，而人才密度决定了下一轮原始创新的概率。
美国过去靠移民红利弥补本土STEM缺口，如今签证收紧，人才开始反向流动。
雷蒙多担心，再过五年，美国会发现连算法框架都跑在中国人写的论文之上。
这种恐惧比芯片断供更致命，因为它动摇了美国自认的“规则制定权”。
所以她把话说得很重：再干蠢事，就是把未来拱手让人。
特朗普团队未必听得进去，但资本市场已经用脚投票。
过去三个月，美国对华AI芯片出口许可通过率悄然回升至七成，商务部以“逐案审查”名义变相松绑。
雷蒙多没有明说，但这是她警告生效的第一个迹象。
接下来，如果美国选择局部缓和，中国也不会天真到放弃自研，双方将进入“竞合”新阶段。
在这个阶段，比拼的不再是封锁与反封锁，而是谁先把技术转化为生产力。
中国有场景优势，美国有资本优势，鹿死谁手尚未可知。
唯一可以确定的是，雷蒙多那句“别干蠢事”已经撕开了旧剧本的一角。
这场29国大乱斗，最终赢家未必是技术最先进的，而是最先适应新游戏规则的国家。
雷蒙多提前看到了结局，才选择做吹哨人。
至于我们，与其纠结她动机何在，不如思考如何把自己的节奏跑得更快。
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